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专题：A股整体并未高估 市场具备突破年内高点动能

　　北京时间14日凌晨，美股周四收跌，科技股跌幅领先。标普500指数较近期高位下跌超过10%，跌入回调区域。美国2月PPI意外持平，但分析师预料未来数月通胀将会上行。特朗普威胁对欧盟的关税反制措施进行反击，包括对欧洲酒类征收200%关税。美国联邦政府周六停摆风险增大。

　　道指跌537.36点，跌幅为1.30%，报40813.57点；纳指跌345.44点，跌幅为1.96%，报17303.01点；标普500指数跌77.79点，跌幅为1.39%，报5521.51点。

　　截止周四收盘，道指已经连续四个交易日下跌，累计下跌超过4.6%。标普500指数较2月19日创下的近期纪录高位6144.15点下跌超过10%，正式跌入修正区域。

　　本周迄今，美股三大平均指数均呈急剧下跌趋势。

　　近期美股表现低迷，但周三科技股出现一波反弹，原因是投资者抢购陷入困境的科技股，当天英伟达上涨6.4%，Palantir上涨逾7%，以科技股为主的纳指收高1.2%。

　　不过Pepperstone的高级研究策略师Michael Brown对逢低买入行为发出预警。他表示：“目前的市场似乎根本无法维持任何涨幅，这对任何潜在的逢低买入者来说，应该是一个明显的警告信号。”

　　近期，多家投行下调对美股的预期。高盛成为最新一家发出警告的机构，此前花旗和汇丰也表达了类似观点。本周早些时候，花旗将美股评级从“超配”下调至“中性”，并上调中国市场至“超配”。

　　盛宝市场首席投资策略师Charu Chanana指出，美股波动重现是因为“市场终于意识到，单次疲软的通胀数据可能不会立即改变美联储政策路径。目前增长担忧更为紧迫，而疲软的通胀数据非但未能缓解，反而加剧了这种忧虑。”

　　美国2月CPI持平 但关税料将推高未来通胀

　　周四投资者迎来了美国2月生产者价格指数（PPI）报告。美国劳工部报告称，2月PPI同比增长3.2%，预期3.3%，前值由3.50%修正为3.7%。2月PPI环比持平，预期0.3%，前值由0.40%修正为0.6%。

　　扣除食品与能源价格不计，美国2月核心PPI同比上涨3.4%，预期3.5%，前值由3.60%修正为3.8%。2月核心PPI环比萎缩0.1%，预期0.30%，前值由0.30%修正为0.5%。

　　分析师称，美国2月生产者物价意外持平，但降温趋势不太可能持续，因进口关税料将在未来数月推高商品价格。

　　这份数据显示美国2月份批发通胀停滞不前，但它是在特朗普政府征收额外关税之前编撰的。经济学家们估计，特朗普政府征收的一系列关税将在未来几个月的数据中开始体现出来，这些关税已导致消费者的通胀预期飙升。

　　美国商务部长卢特尼克也表示，特朗普的政策将在第三或第四季度数据中得到反映。

　　特朗普近期密集宣布对各大贸易伙伴征收全面关税，这将在未来几个月提高进口商品的价格，进而推高美国国内通胀水平。

　　在此之前，周三美国劳工部公布的2月消费者价格指数（CPI）低于预期，显示通胀压力暂时温和。

　　特朗普对欧盟发出关税威胁

　　市场仍在关注特朗普关税政策的不确定性及其对美国与全球经济的影响。

　　特朗普政府反复无常的关税政策加剧了市场的不确定性，并引发了投资者对经济增长的担忧。特朗普政府周三正式对所有进口钢铁和铝产品提高关税，进一步推动其“美国优先”的贸易政策。这一举措迅速引发了加拿大和欧洲的反制措施。

　　美国总统特朗普的钢铁和铝关税于周三生效。作为回应，当天加拿大宣布对超过200亿美元的美国商品征收25%的报复性税。

　　欧盟委员会周三宣布将对美国的钢铝关税政策采取反制措施。特朗普随后发誓 “反击”，再次指责欧盟的成立是为了 “占美国的便宜”。他说，欧盟试图 “打击美国企业”，“我们将赢得这场针对欧盟的金融战”。

　　特朗普周四威胁对从欧洲进口的葡萄酒、干邑和其他酒精饮料征收200%的关税，这为全球贸易战开辟了新战线。这场贸易战已搅乱金融市场并引发美国经济衰退的担忧。投资者担心特朗普将在全球最大的消费市场周围实施更严格的贸易壁垒。

　　“整个世界都在占我们的便宜！！！”特朗普在其Truth Social平台上写道。特朗普的威胁是对欧盟计划下月对美国威士忌和其他产品征收关税的回应——而欧盟此举本身是对特朗普周三生效的25%钢铝进口关税的反击。

　　欧盟委员会对特朗普的帖子未立即置评。

　　尽管市场策略师一直在关注最近美股遭到抛售后可能出现的技术性反弹，但一些人表示，最新的通胀数据可能不足以推动美股大幅反弹。

　　Jefferies的首席欧洲经济学家Mohit Kumar表示：“市场仍然受到特朗普关税政策和美国经济增长担忧的影响。”

　　他表示：“关税不仅影响经济增长和通胀，还会带来不确定性，这对参与跨境贸易的公司来说是不利的。我们的观点一直是，关税问题更多关乎经济增长，而不仅仅是通胀问题。”

　　对特朗普贸易政策的担忧仍然是投资者情绪的一个关键问题，它们使美联储未来的利率行动受到疑问。

　　Global X投资策略主管Scott Helfstein表示：“我们仍然认为美联储的下一步利率行动将是降息，但在关税影响仍不确定的背景下，很难对此保持高度信心。”

　　他认为：“关键问题是关税是否会对经济增长或物价产生更大的影响。最近几周，利率市场发出信号，经济增长疲软才是更令人担忧的问题，现在的预测是今年会有三次降息。”

　　议会党争令美国联邦政府关门风险增大

　　美国联邦政府周六上午关门的可能性近日有所上升，因为越来越多的参议院民主党人表示，他们无法支持共和党提出的为政府项目提供资金至9月的计划。

　　“我们需要采取两党合作的方式，”弗吉尼亚州民主党参议员马克·华纳周四上午在社交媒体上发文表示。

　　华纳的决定可能成为更广泛的民主党会议的晴雨表，因为他被认为是参议院中温和的两党协议促成者。

　　“参议院民主党人正受到党内基层的压力，要求他们反击特朗普总统和共和党人，”Beacon Policy Advisors的分析师在周四给客户的一份报告中写道。

　　Beacon表示，参议院民主党人最终将让步并接受共和党的计划，因为“关门不是民主党的基因”，而且很难在“他们批评埃隆·马斯克和美国政府效率部门（DOGE）削减联邦政府规模的举措”的同时，辩称他们反对这项拨款法案。

　　然而，博彩市场反映出越来越多的人认为僵局将持续到周五午夜的最后期限之后。

　　根据Polymarket的数据，市场预测美国联邦政府关门的概率从周三上午的33%跃升至周四的51%。而博彩平台Kalshi周四下午显示，政府关门的概率为53%。Polymarket是一个允许用户对结果下注的预测市场网站，以准确预测特朗普的第二次上台著称。

　　市场担忧华盛顿立法者能否在周末前避免政府停摆，这加剧了围绕美国经济前景的不确定性。

　　美国参议院民主党领袖查克·舒默表示，其党派将阻止共和党提出的避免周六政府停摆的支出法案，并敦促共和党接受民主党提出的将资金维持至4月11日的计划。这场即将到来的政治僵局为交易员增添了额外忧虑——他们正面临着失业率上升、联邦劳动力裁员以及特朗普总统不断升温的关税战等不确定因素。

　　德意志银行全球宏观研究与主题策略主管Jim Reid指出：“下一个障碍是本周六可能出现的美国政府停摆。我们将观察能否达成协议。这种不确定性可能导致标普和纳斯达克回吐昨日的涨幅。”

　　焦点个股

　　英伟达周四宣布与微软合作，在四月份的微软DirectX预览版中提供神经着色支持，让开发人员能够访问英伟达GeForce RTX图形处理器中的AI张量内核，在游戏图形管线中加速神经网络。

　　券商DA Davidson将微软评级上调至买进，目标价450美元。

　　据两名知情人士透露，特斯拉正与百度合作，以改善其先进驾驶辅助系统（ADAS）在中国的表现。特斯拉此前的一次更新招致了一些客户的批评。他们表示，百度最近几周从地图团队中派出了一组工程师到特斯拉在北京的办公室工作，以更好地将百度的导航地图信息与特斯拉的完全自动驾驶（FSD）V13版软件整合在一起。

　　摩根士丹利下调苹果目标价。分析师警告，约50%未更新到iPhone 16的苹果用户承认，延迟推出AI功能影响了他们的更新决定。延迟推出更先进的Siri功能，可能会影响苹果在2026财年加速iPhone更新率的计划。苹果产品更新周期一直是投资者关注的重要指标。

　　摩根士丹利之前预计，iPhone更新周期将在2026财年缩短0.2年，这本可以带来2.55亿台的iPhone出货量（同比增长11%）。

　　日前谷歌DeepMind推出了两款基于Gemini 2.0的新AI模型，旨在通过利用大语言模型的推理能力，完成复杂的现实世界任务，帮助机器人适应复杂环境。

　　美国联邦贸易委员会（FTC）周三以资源有限为由，要求西雅图法院推迟对亚马逊欺骗消费者注册其Prime计划指控的审判。法院决定将审判日期推迟至9月22日。由于人员配备受限，联邦贸易委员会要求推迟，美国政府效率部正在推动削减开支且大手裁员。

　　韩国最高法院周三驳回美国互联网公司Meta Platforms针对韩国个人信息保护委员会提起的行政罚款、整改命令及公告措施撤销诉讼。该报道称，Meta涉嫌2020年11月未获用户同意向第三方提供用户个人信息，被韩国个人信息保护委员会处以67亿韩元行政罚款，并被责令整改和进行公告。

　　欧盟批准AMD收购ZT公司。

　　英特尔任命陈立武为首席执行官。

　　台积电股价走低。台股遭遇史上最严重的外资抛售。权重股台积电遭投资者冷落。据交易所数据显示，全球资金已连续12个交易日减持台股，累计净卖出3910亿新台币（约119亿美元）。在此期间，台积电股价累计下跌近10%，外资抛售1.55亿股。